硅片是半导体和光伏的上游重要资料，光伏硅片和半导体硅片的首要差异在于纯洁度要求不同。光伏级硅片纯度要到达“6-8 个 9”，即 99.999999%；而半导体级硅片纯度要到达“9-11 个 9”，即 99.%，区熔级(FZ)半导体单晶硅更是要到达“12 个 9”以上的高纯度等级。别的，由形状不同、制作工艺不同而衍生出来的相关设备不同的问题较为简单处理，因而光伏级硅片和半导体级硅片的首要差异会集在纯洁度上，半导体等级硅片能够理解为要求更高的光伏硅片。因为资料、工艺的附近，由光伏向半导体浸透是硅片厂及硅片设备厂的成长之路。
在主营事务晶体硅成长设备方面：晶盛机电从半导体级硅片设备开端测验，但初期实践构成收入的事务首要来自光伏级硅片设备。(1)晶盛机电树立初期就开端研制半导体硅片设备：2007 年，晶盛机电完结公司首台、也是国内首台直拉式单晶硅成长炉的出产，并出售给有研半导体。2009 年，公司获得国家科技严重专项“硅资料设备运用工程”项目下“300mm 硅单晶直拉成长配备的开发”课题，开端进入研制 12 寸大硅片设备。(2)但公司前期收入来历首要是光伏级硅片设备：2008-2010 年，光伏级硅单晶成长设备收入占比均匀约为 78%，半导体级硅单晶成长设备收入占比均匀约 8%。
晶盛机电的半导体级单晶炉在技能上完结不断打破。2015 年，晶盛机电“300mm 硅单晶直拉成长配备的开发”课题经过国家验收；2017 年，“8 英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题经过国家验收。现在，晶盛机电十二寸单晶炉已完结出售，八寸单晶炉已根本完结国产代替。跟着晶盛机电对单晶炉持续的研制投入，半导体设备事务的收入占比逐渐进步。2018 年，晶盛机电新签半导体设备订单超越 5 亿元，是 2010 年半导体收入的 25 倍。
连城数控的开展方法也是从光伏硅片设备切入，逐渐布局半导体硅片设备。2008 年，连城数控开端出售单晶切方机并打入光伏硅片设备职业，此后又相继研制出切片机、插片机、清洗机等光伏硅片设备。2013 年，公司并购凯克斯(KAYEX)单晶炉工作部，并获得凯克斯悉数知识产权、商标和 18 项技能专利。经过并购凯克斯，连城数控的事务延申至光伏及半导体单晶炉范畴。
连城数控并购凯克斯(KAYEX)，以外延的方法进入到单晶炉职业。在 2013 年收买凯克斯曾经，连城数控在单晶炉方面没有经验；2014 年，连城数控的单晶炉事务初次完结收入；近几年单晶炉事务成为连城数控的首要收入来历，2019 年连城数控 47%的收入来自单晶炉，且该事务 2017-2019 年毛利率坚持在 35%以上。
大客户隆基抛弃半导体级硅片工作，连城数控的半导体单晶炉拓宽低于预期。晶盛机电的榜首大客户——中环股份一起进入光伏和半导体硅片制作范畴，比较之下，连城数控的榜首大客户——隆基股份则在 2014 年宣告抛弃半导体工作部，因而连城数控的半导体级单晶炉首要面向小客户，并未绑定大型硅片厂商。2019 年，连城数控半导体单晶炉收入为 1650 万元，仅占其单晶炉事务收入的 4.2%，与晶盛机电半导体设备事务比较，无论是体量仍是营收占比都尚有开展空间。
全球光伏职业近十年来高速开展。2019 年全球光伏新增装机量达 115GWh， 2009-2019 年 CAGR 为 31%。在基数不断变大的状况下，曩昔 5 年新增装机依然坚持较高增速，职业仍处于快速成长期。
2020 年我国光伏景气超预期，光伏平价下重启新添加。531 光伏新政使近两年国内光伏职业有所动摇，但不改职业全体向上趋势。国内新增装机量从 2012 年的 4.5GW 开端高速添加，2017 年到达顶峰，为 53GW，2012-2017 年 CAGR 达 64%。受 531 新政影响，2018 和 2019 年，我国光伏发电新增装机量分别为 44GW 和 30GW，接连两年下降。 2020 年，我国敞开光伏平价上网年代，光伏电池职业正式由方针驱动转为经济效益驱动，需求愈加刚性。2020 年 8 月初，发改委宣告光伏新装机量已达 33GW，已超越 2019 全年新增装机量，咱们估计 2020 年国内新增装机康复高速添加。
下流光伏硅片的新产能周期逻辑不受疫情影响持续完成。据计算，现在已宣布 2020-2022 年国产光伏厂商扩产方案已达 150GW。咱们假定：1)跟着大口径光伏硅片干流化，单晶炉均价稳步上升；2)跟着出产工艺进步，单 GW 所需单晶炉数量缓慢下降。依据测算，咱们估计 2020-2022 年，光伏单晶炉需求将到达 313 亿元，迎来需求迸发期。
大尺度化是光伏硅片前史开展进程，技能迭代要求下推动设备职业持续景气。前期光伏硅片尺度规范首要源自半导体硅片职业，首要阅历三个阶段：1981-2012 年：以 100mm、125mm 为主；2012-2018 年：以 156mm(M0)、156.75mm(M2)为主；2013 年末，隆基、中环、晶龙、阳光动力、卡姆丹克五个首要厂家牵头一致了规范 M1和M2 硅片，这是硅片尺度开展史上的一大革新；2018 年以来：出现了 158.75mm(G1)、 161.7mm(M4)、166mm(M6)、210mm(G12)等更大尺度硅片。
大尺度硅片降本增效作用显着，代表未来开展方向，而设备端代际差异无法消除，将显着拉动硅片厂对大尺度单晶炉的设备出资。比较于 M2 硅片，中环 210 大硅片可进步 1%的光电转化功率，80%的单片功率，最终将体现在度电本钱 LCOE 的大幅下降。硅片尺度的差异将体现为单晶炉的尺度差异，因为炉腔尺度决议的炉体形状已定，不同代际的单晶炉无法改善，只能购入新设备。因为“降本提效”是光伏职业的不变基调，大硅片年代的到来确定性高，将显着拉动对大尺度单晶炉的需求。
光伏全工业链大尺度配套预备现已安排妥当，大尺度单晶炉需求迎来迸发期。光伏电池工业链各环节均自动适应职业趋势，开端布局大尺度产能。硅片环节：隆基在 2019 年 5 月份推出 166 大硅片，接着中环 8 月份正式发布 210 大硅片。从单晶硅片双龙头布局开端，职业敞开大尺度潮流；电池环节：爱旭 2020 年义乌二期、三期 210 产能投产；通威 2020 年眉山一期 210 产能投产；组件环节：近期各龙头组件厂大功率组件发布会举办，各龙头分成了显着的两个阵营，榜首队伍一体化龙头企业挑选了与现有硅片产能兼容性更好的 18Xmm 尺度组件，第二队伍组件龙头挑选更大的 210mm 硅片尺度。未来跟着 12 寸大硅片的浸透率进步，中心硅片设备商将会充分获益。尤其是晶体长晶炉，差异于其他的电池片设备，部分设备或许技改可完结产品的更新换代，但长晶炉跟着硅片直径的改变，将会彻底地更新换代。
硅片是半导体芯片制作最重要的根底原资料，现在 90%以上的芯片和传感器是依据半导体单晶硅片制作而成。2019 年，硅片在半导体制作原资料的占比为 37%，显着高于其他耗材。近年 5G 与轿车电子化等新运用加速落地，驱动半导体需求不断添加，硅片端需求也随之进步。2016 至 2018 年，全球半导体硅片出售金额从 72.09 亿美元添加至 113.81 亿美元，年均复合添加率达 25.65%。2019 年遭到存储商场疲软和库存调整的影响小幅下降。
我国商场在 2016 年至 2018 年间，半导体硅片出售额从 5.00 亿美元上升至 9.92 亿美元，年均复合添加率高达 40.88%，远高于同期全球半导体硅片的年均复合添加率 25.65%。我国作为全球最大的半导体产品终端商场，估计未来跟着我国芯片制作产能的持续扩张，我国半导体硅片商场的规划将持续以高于全球商场的速度添加。
依据摩尔定律，集成电路上的晶体管数量每隔 18 个月就进步一倍，相应的集成电路功能增强一倍，本钱随之下降一半。关于芯片制作企业而言，这意味着需求不断进步单片硅片可出产的芯片数量、然后下降单片硅片的制作本钱以便与摩尔定律同步。半导体硅片的直径越大，在单片硅片上可制作的芯片数量就越多，硅片边际的丢失越小，单位芯片的本钱随之下降。例如，在相同的工艺条件下，300mm(即 12 英寸)半导体硅片的可运用面积超越 200mm(即 8 英寸)硅片的两倍以上，可运用率(衡量单位晶圆可出产的芯片数量的目标)是 200mm 硅片的 2.5 倍左右。
在摩尔定律的影响下，半导体硅片正在不断向大尺度的方向开展。现在，全球商场干流的产品是 8 英寸、12 英寸直径的半导体硅片，下流芯片制作职业的设备出资也与 8 英寸和 12 英寸标准相匹配。12 英寸和 8 英寸两种尺度硅片算计占比挨近 90%。
从下流需求来看，8 英寸硅片首要用于传感器、逻辑芯片、分立元件、光电耦合器等，终端运用范畴首要为移动通讯、轿车电子、物联网、工业电子等。跟着轿车电子、工业电子等运用的驱动，8 英寸半导体硅片的需求呈上涨趋势。
12 英寸半导体硅片的需求首要来历于存储芯片、逻辑芯片等其他运用，终端运用首要为智能手机、核算机、云核算、人工智能、SSD(固态存储硬盘)等高端范畴。
先进制程对硅片产能需求高速添加。现在，90nm 及以下的制程首要运用 12 英寸硅片，90nm 以上的制程首要运用 8 英寸或更小尺度的硅片。跟着半导体制程的不断缩小，芯片出产的工艺越来越杂乱，出产本钱不断进步，本钱要素驱动硅片向着大尺度的方向开展。因而未来几年，12 英寸仍将是半导体硅片的干流种类。
半导体硅片作为芯片制作的要害资料，商场会集度很高，现在全球半导体硅片商场首要被日本、德国、韩国、我国台湾等国家和地区的知名企业占有，日本信越、SUMCO 等前五大硅片商所占有的商场份额达 90%以上。
我国大陆的半导体硅片企业首要出产 6 英寸及以下的半导体硅片，仅有少数几家企业具有 8 英寸半导体硅片的出产才能。依据 IC Mtia 计算，现在国内从事硅资料事务的公司首要包含浙江金瑞泓、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家。到 2019 年末，中环股份具有月产 42 万片 8 英寸硅片出产才能，浙江金瑞泓具有月产 32 万片 8 英寸硅抛光片的出产才能，有研半导体具有月产 33 万片 8 英寸硅片的出产才能。国产 8 英寸半导体硅片的量产在必定程度上缓解了我国对进口的依靠，弥补了国内技能上的空白，一起缩小了与世界先进水平之间的距离。
12 英寸大硅片对进口依靠度高，控制办法下国产化刻不容缓。2017 年曾经，12 英寸半导体硅片简直悉数依靠进口。2018 年，硅工业集团子公司上海新昇作为我国大陆首先完结 12 英寸硅片规划化出售的企业，打破了 12 英寸半导体硅片国产化率简直为 0% 的局势。现在国内 12 寸大硅片仅沪硅工业旗下的上海新昇和中环股份具有少数供给才能(新昇产能 15 万片/月，中环产能 2 万片/月)，且尚处于客户验证期，只能供给低等级的测试片/挡片等，关于《瓦森纳协议》中所针对的 14nm 制程工艺的硅片还无法供给。大硅片对外依靠程度仍旧十分高，国产化刻不容缓。
咱们以为设备是硅片出产制作的根底，从设备端完结国产化是最要害的一环。大硅片出产流程首要包含拉晶、切片、倒角、研磨、抛光、清洗、检测等环节，其间拉晶环节所需的晶体成长设备直接决议了后续硅片的出产功率和质量，是硅片出产过程中的重中之重，在硅片设备中的价值占比到达 25%以上。现在 8 寸设备已大都完结国产化，而《瓦森纳协议》的要点控制目标——12 寸等级的硅片设备，以晶盛机电为首的国产设备商仍在验证中。晶盛作为国内半导体等级硅片设备龙头，有望为大硅片国产化供给坚实根底。未来跟着半导体硅片的国产化加速，咱们以为国内首先经过验证的设备厂商有望充分获益。 (以上图标来历于东吴证券)
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7月20日，在光伏职业2023年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会上，国家动力局新动力和可再生动力司新动力处处长邢翼腾宣布了重要讲话。他指出，光伏工业上游扩产规划巨大，现已出现一些过热预兆，而且各地装备新动力项目强制绑缚工业，加重了乱象。尽管如此，我国光伏职业依然坚持着杰出的开展态势
7月19日，由我国光伏职业协会、宣城市人民政府主办的2023光伏职业供给链开展(宣城)论坛在安徽省宣城市举办。论坛约请职业主管部分、研究安排、咨询剖析安排和当地职业安排的领导和专家，与光伏企业代表共话光伏工业链各环节开展状况，并研判下半年工业开展走势。正泰新能董事长陆川博士受邀到会并参加
2023年07月20日，由我国光伏职业协会、宣城市人民政府主办的光伏职业2023年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会在“文房四宝之都”--安徽省宣城市成功举办。我国光伏职业协会声誉理事长王勃华到会会议并作2023年光伏职业上半年开展回忆与下半年局势展望陈述。PPT全文内容如下：
国内聚集 技能创新包围 一道新能董事长、总裁刘勇受邀到会2023光伏职业供给链开展（宣城）论坛并参加对线日，光伏职业供给链开展（宣城）论坛在安徽宣城举办，一道新能董事长、总裁刘勇先生受邀到会并就光伏职业同质化、差异化竞赛以及供给链配套等专题参加圆桌对线光伏职业供给链开展（宣城）论坛由我国光伏职业协会、宣城市人民政府一起举办，本次论坛聚集光伏供给链配套热点问题、
7月20日，在光伏职业2023年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会上，我国光伏职业协会声誉理事长王勃华介绍光伏产品出口状况，电动载人轿车、锂电池、太阳能电池被列为拉动出口添加“新三样”，算计出口添加61.6%，拉动全体出口添加1.8个百分点，绿色工业动能充分。上半年我国光伏产品（硅片、电池片
7月20日，在光伏职业2023年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会上，我国光伏职业协会声誉理事长王勃华介绍，2023年上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额开始测算超越290亿美元，同比添加约13%，全体出口状况杰出。从出口产品结构方面看，硅片、电池片出口占比有所添加，组件出口占比
7月20日，在光伏职业2023年上半年开展回忆与下半年局势展望研讨会上，我国光伏职业协会声誉理事长王勃华介绍，2023年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产值同比添加均在60%以上。其间，多晶硅产值超越60万吨，同比添加超越65%；硅片产值超越250GW，同比添加超越63%。电池片产值超越220GW，同比添加超越
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