一边是产能过剩危险的“潘多拉魔盒”现已被揭开,另一边扩产的“普罗米修斯之火”仍在焚烧。
5月29日,因大股东50亿元大手笔减持而闪崩的天合光能(688599)抛出了一套“救市组合拳”,拟斥次3-6亿元回购股票,回购价格不超越65元/股。
一起,天合光能宣告了一项扩产方案,预备在四川什邡经济开发区出资建造年产25 GW单晶拉棒及配套项目。项目总出资约107亿元,其间天合光能出资约87亿元,什邡国有公司出资约20亿元。
10天前的5月19日,天合光能10GW电池+10GW组件项目正式签约扬州。
年报显现,截止2022年末,天合光能的电池和组件产能别离为50GW和65GW。依照公司的规划,估计至2023年末,电池年产能将到达75GW,其间TOPCon先进电池产能到达40GW;组件年产能将到达95GW;拉晶年产能到达50GW,切片年产能到达50GW。
现在,还不确认天合在四川什邡的25GW硅片项目是否为年内50GW硅片规划的一部分。若是最新的硅片产能规划,天合的硅片产能规划将到达75GW。
相较较早布局一体化的晶澳、晶科,天合在硅片环节产能较少,其作为210组件的领军企业,与210生态倡导者TCL中环联系甚笃,是同一壕沟里的战友。
5月30日,天合光能在互动途径上表明,公司的硅片收购首要来自中环、上机、高景、双良等中心硅片供货商。
为了稳固职业龙头位置,天合光能回A后加速一体化布局,官宣了多项大手笔扩产方案。
2022年6月28日,天合光能(西宁)新动力工业项目开工。据悉,该项目总出资约500亿元,分期建造,到2025年悉数建成投产。建造内容包含年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅及配套15GW新型材料等;南川工业园首要建造35GW拉晶、10GW切片、电池、组件等。
2023年4月19日,天合光能发布公告称,公司拟在江苏淮安市出资建造年产10GW新一代高效电池项目及相关配套辅佐设备,总出资约50亿元。
已发表的扩产规划显现,2022年以来天合光能相关项目总出资到达了657亿元。
不止天合光能,晶科动力、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯等老牌光伏组件厂商扩产皆不乏大手笔。
2023上海SNEC光伏展举行期间,晶科动力抛出了一项轰动业界的扩产方案。
晶科动力称,拟在山西转型综改区规划建造笔直一体化大基地项目,包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能,总出资约560亿元(含流动资金) 。项目方案分四期,建造周期两年,每期方案建造拉棒、切片、电池片、组件产能各14GW。其间,一期和二期估计别离于2024年第一季度和第二季度建成投产,三期、四期项目估计2025年建成投产。
此项扩产动作相当大,被称之为“超级一体化”,相当于“晶科再造一个晶科”。
2023年1月3日下午,晶科动力在浙江海宁举行严重工业项目签约典礼,其间包含“11GW高效电池和15GW高效组件项目”和晶科“储能集成体系及工业配套项目”,总出资186.8亿元。
2022年3月,晶科动力宣告投建24GW高效光伏组件和10万吨光伏组件铝型材,总出资约108亿元。
大致算下来,加上在山西560亿元的出资,晶科动力3个项目总出资现已来到854.8亿元。
2023年1月17日,西咸新区与隆基绿能年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目签约,方案总出资约452亿元。
2022年8月24日,隆基绿能公告,拟出资107.5亿元建造鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目。芜湖隆基光伏科技有限公司拟在安徽芜湖出资建造年产10GW单晶组件项目。项目估计总出资25.19亿元。这两笔出资算计近133亿元。
2023年3月13日,隆基绿能发布公告称,公司将投建鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目,估计总出资77.77亿元。算下来,隆基绿能的抛出的项目总出资来到了662.77亿元左右。
2023年1月20日,晶澳科技发布公告称,公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与鄂尔多斯市人民政府于2023年1月19日签署《战略协作结构协议》,在鄂尔多斯市建造光伏全工业链低碳工业园项目,项目包含建造出产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总出资约400亿元。
2022年5月,晶澳科技宣告,公司拟出资主体项目为曲靖10GW高效电池、5GW组件项目,以及合肥11GW高功率组件改扩建项目,算计达102.90亿元。
2022年11月,晶澳宣告将在石家庄分期建造光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研制中心项目,总出资约102亿元。
整体算下来,晶澳科技在鄂尔多斯、云南曲靖和河北石家庄三地的项目总出资到达了604.9亿元。
在光伏一体化浪潮下,从来以稳健著称的阿特斯也开端拥抱“扩产主义”,踏上了大举扩产的战车。
2022年8月7日,阿特斯与青海省海东市签署了新动力全工业链项目协议,触及高纯多晶硅、光伏组件、电池等8个子项目,项目悉数建成时刻方案是在2027年末前。项目总出资约600亿元。
项目建成后,估计可构成工业硅25万吨/年、高纯多晶硅20万吨/年、单晶硅拉棒50GW/年、坩埚50GW/年、单晶硅切片10GW/年、光伏电池10GW/年、光伏组件10GW/年、配套新材料10GW/年的出产才能。
2023年1月30日,阿特斯官网发布扩产信息。信息发表:其控股子公司CSI Solar 已与江苏扬州市政府签定一项多年出资协议。依据协议,CSI Solar方案在扬州清洁动力制作工业园添加产能。其间,项目一期是投建14GW的硅片及电池片。
据核算,天合光能(657亿)、晶科动力(854.8亿)、晶澳科技(604.9)亿、阿特斯(600亿)、隆基绿能(662.77)发表的出资规划,全球光伏组件CR5的项目总出资就来到3379.47亿元。
跟着光伏组件老玩家,一体化玩家,以及跨界新玩家不断涌入硅料、硅片、电池片和组件环节,2021-2022年全工业链供给紧平衡的格式现已大为缓解,取而代之的是职业现已呈现产能过剩的预兆。
2023上海SNEC光伏展上,天合光能董事长高纪凡直言,我国光伏工业面对产能过剩、技能迭代和世界环境三大应战。
与高纪凡坚持相似观念的还有隆基绿能创始人、总裁李振国。他指出:“(产能过剩)或许是下个月,或许是下个季度,也或许是下半年。乃至当然也有或许是到下一年才会产生,但越产生得晚,或许下一轮过剩的程度就会越强。”
关于未来的光伏职业竞赛格式,李振国猜测,就像2012年-2014年的光伏职业洗牌相同,往后两三年会有超越一半的企业被筛选出局。
一般在职业洗牌过程中,资源、品牌、途径和资源占优势的职业头部的抗危险才能相对要强于中小厂商,新出场的厂商或跨界的厂商的抗危险才能相对要低一些。不过,相关于头部厂商,中小厂商也有着船小好掉头的优势。
据了解,上海SNEC刚刚落幕,光伏职业洗牌的前奏现已摆开。。5月29日,隆基绿能宣告单晶硅片价格下调30%。明显,硅料“十连跌”现已开端传导到硅片,后续还会向电池片和组件环节过渡。据了解,早在SNEC举行前,中石油、我国华电的组件集采中,就有厂商报出了1.5元左右的投标价,暗示价格战早已开打。
“参与一个光伏展,人阳了,股票满是大阴线亿大手笔减持连累天合光能“闪崩”,以及隆基绿能大幅下调硅片价格引发续跌后,商场上失望的心情变得浓了起来。一叶落而知天下秋。商场心情趋于慎重,或是出于对职业洗牌的预期。(草根光伏)
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