文章观念提炼：1、硅片过剩是假象，其间大尺度硅片反而或许求过于供，硅料供给是否持续严重逻辑也有待考证。2、双良的硅片都是大尺度，炉子满是最新型，且双良具有节能优势和相关的光伏技能储藏，比较其他新玩家投产爬坡更快，比较老玩家后发优势明显，职业前三并不只仅喊标语。
硅片新玩家许多，导致网上不少人觉得硅片门槛低，谁都能来：“你看那个什么双良节能，曾经都没听过，如同也轻轻松松搞了几十GW。”但真实能做到双良这个速度功率的新玩家又有几个？双良还决心满满要做职业前列，何来的底气？咱们不能先入为主否定他人，其实花点时刻了解一下，就会知道这些底气也是有依据的。
首要双良是多晶硅复原炉龙头，本便是光伏职业一员，潜移默化之下，他的出产管理、项目运作非常娴熟，还有丰厚的人脉客户资源使得上下游都能提早布局，一路走来像个老玩家相同娴熟，并没有呈现新手常见的无头苍蝇乱闯走弯路的状况。
别的单晶炉的出产需求热场技能，双良从立项到榜首根硅棒试产成功到投产，速度这么快，我想这跟双良在热场方面的技能储藏密不可分。众所周知双良有单晶炉的研制方案，并且上一年跟卓远半导体有协作，卓远半导体的团队便是比较拿手热场技能。依据揭露的新闻，双良跟乌克兰的专家也有过触摸，对方同样是有热场技能，猫头鹰大哥之前还发帖说过双良延聘前苏联总工的材料，许多细节阐明双良具有热场技能的储藏。技能储藏上也阐明双良不是新手。并且从双良3月底的电话会议来看，公司应该会想办法挖一些人才回来，拉棒团队必定不是新手，剩余的便是训练操作工的问题。
再说一个，双良节能跟其他硅片厂家最大的差异和中心竞赛力便是双良节能仍是节能节水龙头。硅棒的出产耗电，硅片的切片加工耗水，不论是节能仍是节水，双良都是专业的。双良节能7月份的电话会议里曾泄漏硅片厂会装置一个动力管理体系，双良骨子里的节能基因使得他必然会尽或许的下降能耗，这不仅仅契合国家战略，使他在项目批阅上有优势，更会让他在硅片本钱管控上有自己的独到之处。
双良自己的优势说完了，再说阐下一年的硅片竞赛格式。其实这问题我在平常的帖子闲谈里就现已说过。主要是三个方面：
1，尽管名义上的硅片职业产能是过剩的，但实践上两三百GW里边只要小几十GW是210，算上182或许便是大几十GW，绝大多数仍是166和158的产能，就像赤壁之战曹操声称百万大军，细心一看一大半是杂牌，精锐就三分之一。中环声称年末100多GW的210产能，其实光伏老粉都清楚这儿水分很大，中环其实是偷换了概念，他的旧炉子也能够做210，但本钱并不合算，声称有100多GW产能，他实践上能出来多少？这些数据我是搜了材料后估的，或许不太精确，如果有光伏大神有具体数据能够供给，还请指正我。总归，仅仅看大尺度的产能，不只没过剩，反而缺口非常大。双良满是大尺度的产能，把后发优势发挥的酣畅淋漓。
2，就算不考虑大尺度产能占比问题，那硅片职业还要面对硅料供给问题，其实硅片能不能产值过剩，主要看硅料够不够，现在硅料是偏紧的，所以咱们也看到了，本年的硅片职业产能并没有彻底开释，能够看看隆基的开工率。
并且下一年等通威新特等厂家扩产到位后后，硅料产能能够挨近80万吨，这儿就能够供给约260GW，而所谓的硅片产能过剩，是建立在现有的新老产能总量上，结合上一点剖析的大尺度市占率提示和小尺度需求下降或许性，一旦小尺度需求萎缩，旧产能加快清退，大尺度硅片产能又很少，硅料供给反而或许呈现阶段性过剩！
定论：假定下一年硅料仍旧偏紧，但硅片职业以实践产值来看也不会过剩，能买到硅料的就能确保开工率，双良已然现已确定13万吨硅料，这方面现已占有先机。假定下一年硅片旧产能加快筛选，则硅料供给更不是问题，而双良满是大尺度，能够说是占尽先机。
3，订单问题，其实不论职业过不过剩，你上能买到硅料，下有在手订单，对你来说你就不过剩啦，他人啼饥号寒我不论，我这一亩地至少吃穿不愁。双良在手订单现已有34亿片，满是182和210的尺度，确定20多GW出售，开门红，能够说不只在新玩家里双良现已是最佳新秀身先士卒，哪怕跟老玩家比也现已有了必定优势。别的双良的潜在客户可不止这些电池商，之前和双良有过战略协作的，也有许多电力上游大国企，最近我常常提节能事务，导火线也是由于能耗双控和碳中和布景下，火电份额确定性要下调，煤炭提价又加快引爆了这一问题，火电厂近期有加快技改的趋势，缺水区域的火电厂争相购买双良的空冷塔，而电力企业出资新发电项意图时分会添加绿能出资，比方战略协作伙伴之一的国电投就现已有不少光伏项目，这些都是潜在客户。
最终找个标杆跟双良做一点浅显的比照，隆基和中环是大佬，当然不拿来比，那就说上，机吧。（京运通：我连露脸都没资历吗？）
上机数控现在的硅片产能里，只要33%是大尺度，其间210只要20%，上机数控一二期硅片的炉子没有1600炉型，都是1400和1450，或许那时分上机倾向做182，仅仅本年才开端发现210的好。上机的单晶炉尽管能够做210，可是跟1600的单晶炉比较，良率和功率都是问题，其实1450牵强一下都能够做210，为什么本年全职业210出货估量也便是三四十个gw,我想应该便是设备的问题，能做不代表能赚最多，1450的炉子牵强做210，归纳良率和功率，最终赚的还没有166或182多，那就没含义了。上机和双良，像清王朝和日本，北洋水师的配备买的时刻比日本早，刚买的时分也是亚洲榜首国际第八的尖端水兵，但就由于日本水兵的配备晚个一二十年买入，更先进，甲午海战的时分北洋水师一触即溃，这便是后发优势，即使前史重来，北洋水师指挥妥当，后勤给力，但结局也只能是输的面子一些或许是势均力敌牵强打退日本一次，却并不能阻挠日本的野望。
综上所述。上机数控的大尺度硅片产能现在也只要不到7GW，其间210的产能估量4-5gw，22年三期10GW悉数达产后也便是不到20GW，我不太清楚他的三期用什么炉型，就算全用1600，他的新炉子产能也便是这10GW，210的归纳产能下一年就或许被双良赶上乃至反超，而双良的大尺度在手订单现已是抢先上机。上机常常夸自己具有切片的中心技能，那这么说双良也能够说自己有节能的中心技能，并且双良还有节水的中心技能，将来自己做切片加工的时分能够把切片的本钱做低。比照就到这，其实上机仍是很优异的，至少被我拿来比照，阐明我心里也是认可上机的实力，这儿仅仅由于我决议脑袋所以论说略显浅显，上机粉喷我的时分嘴下留情，若有数据过错也请大力指正我。那些没被拿来比照的公司的粉丝才是真的要提刀来砍我（狗头保命）。
最终是一些平常发的评论截图，包含T哥猫头鹰大神的一些剖析@做T解救国际，感谢大神供给的思路。
$双良节能(SH600481)$$上机数控(SH603185)$$隆基股份(SH601012)$中环股份京运统统威股份大全动力高测股份爱康科技爱旭股份
证券之星估值剖析提示双良节能盈余才能一般，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值剖析提示隆基绿能盈余才能优异，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
证券之星估值剖析提示弘元绿能盈余才能优异，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
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