作为一个强周期职业，自光伏2023年很多扩产以来，警示职业产能过剩的声响就不绝于耳，不久前刚新鲜出炉的各家财报已然印证了光伏职业慎重进入新一轮“隆冬”。处于低谷的光伏企业们想要在剧烈的商场之间的比赛中活下去，无非环绕“技能与规划”两大要素发力——只需在技能驱动下不断降本钱、扩规划，才有时机捉住未来。
上一年11月，我国光伏组件合约价格正式跌破1元/瓦。对业界来说，这是个突破心思防地的数字。有职业分析师曾预算，上一年第三季度，国内龙头光伏企业的硅片单瓦盈余已低至0.04—0.06元，组件单瓦盈余0.11—0.13元，“硅片到了1元的价格线，便是出产即亏本。”
光伏企业现已咽下苦果。近期不断发表的中报预告显现，隆基绿能、通威股份、晶奥科技三家有突出贡献的公司均报大额亏本，隆基更是预亏48—58亿元，三家的的净利润同比增速估计均大减超100%，供应链单一环节的企业也罕见逃过。
光伏工业链比较长，上游有多晶硅根底原资料为主的硅料；中游包含硅片、电池片，硅片由硅料制成的硅棒、硅锭切开而来，加工后制成电池片，电池是决议光伏组件功率和本钱的中心器材，很重要。电池片互联制作出终究产品组件，成为光伏电站中承当光电转化的中心设备，应用于下流各个场景。
这一轮光伏的扩产源于我国“双碳”方针的确认，作为最有期望、最具确认性的未来动力之一，光伏的扩产比赛剑拔弩张。2023年年头，曾有业界人士对“产能过剩”言辞嗤之以鼻，“何时我们环顾四周，家家户户房顶都是光伏，那时才会呈现真实的产能过剩”。
但现实是，短期内的跨界玩家和出资热钱的涌入，很明显现已冲击了当下的供需平衡：2023年年末，光伏工业链产能正在向太瓦级（1000吉瓦）进发，而同期全球新增装机量却不超越500GW。
除此之外，电池技能道路的高度不确认是光伏职业最大的周期性危险，相同也是光伏企业活到下一个周期高峰的良药。
技能道路的挑选往往关乎企业命运。隆基就曾由于押对了单晶硅技能道路年那一轮职业产能大清洗，并逐渐占有龙头位置。单晶硅技能道路比较于其时的多晶硅技能道路，光电转化效能更高，但门槛与本钱也更高，所以其时勇于押注的企业并不多。
假如依照“第一性原理”判别，一切的技能道路归根到底要考虑的只需一个规范：谁的度电本钱最低？
光伏的原理很简单，便是将太阳光转化为电，最重要的电池片实践上的意思便是一种半导体，而半导体的主要特征便是有能量有限的能带隙，这一点成为约束转化功率的要害。
再深化探求，光电效应作用时，光子要激宣布一个电子，那么光子供给的能量就必须大于或等于电子的带隙能量。但在实践的研制制作中，传统硅基电池的带隙约1.1电子伏特，假如光子低于这个数，那就会直接穿过电池板，毫无作用，很大一部分红外规划的、低于这个能量的光以热或热能的方式被糟蹋掉了。
而下降“度电本钱”的要害，便是光电转化功率的进步。隆基当年的挑选是寻觅更适合的半导体资料，也便是更少热量损耗的半导体，所以，具有高收集功率的适合资料单晶硅片进入商场。2014年的单晶硅的市占率不到5%，而现在现已占有了95%以上，光电转化功率通常在18%-25%之间。
读者或许常常会看到“P型”“N型”电池，这也与单晶硅有关。在超纯单晶硅片中掺入微量的硼进步其导电的程度，然后就会构成“P型硅片半导体”；如掺入微量的磷或砷也可进步导电程度，则会构成“N型硅片半导体”。现在业界多条技能道路大多由此延伸而来。
干流技能道路是“P型PERC（发射极钝化和反面触摸）电池”，它工业化已成规划多年，本钱也低，产能近500GW。但现在转化功率现已触及23%左右的天花板，无太大进步空间。
而N型电池道路年以来，正处于快速扩产中，现在量产产品的光电转化功率稳定在24.5%以上。N型分支中的TOPCon电池与现有PERC产线兼容性高，工业晋级本钱低、量产速度快，传统厂商大多在曩昔两年挑选TOPCon道路扩产。但虽然公司为了抢生意不断扩产，但有头部厂商负责人仍以为TOPCon仅仅过渡产品，短期的产能太高一定会带来高度同质化，“最终便是先把小公司卷出去”。
另一种具有更高光电转化功率的电池道路是N型HJT（异质结），它的理论发电功率可到达27%以上，但要造HJT电池就要从头改造产线，出资所需本钱比较PERC直接翻倍。据我国光伏职业协会核算，现在HJT的商场占比也只需3%左右。
还有一种没有量产、但国内隆基主推的高转化功率渠道型技能道路“BC电池（Back Contact，背触摸电池）”。BC电池技能将PN结和金属触摸挪到电池反面，使得正面没有电极遮挡，电池吸收太阳光照耀的面积更大，来进步了转化功率，能宣布更多的电量。但这个道路技能难度大、出产所带来的本钱高，隆基内部泄漏是已过爬坡调试，到达规划良率与功率方针，但业界还没几个跟随者。
抛开传统晶硅约束，钙钛矿电池也算是一个颇具比赛力的新道路。详细来看，将晶硅电池和钙钛矿电池堆叠构成的晶硅/钙钛矿叠层电池技能道路，转化功率全球最高纪录已达33.2%，且是欧美国家押注的要点。
“欧美也期望鄙人一个技能迁跃点占据先机、弯道超车。”北京一位职业出资人举例，自从中美科技脱钩战深化后，2022年美国给本国光伏企业发了5600万美元的资助，其中有2900万美元给了钙钛矿电池项目，可见其技能扶持的趋势。
更何况，光伏本质上的确是“低端半导体”，只需具有半导体硅片出产技能，职业壁垒就不会高。国内技能道路分野之外，面临国际比赛压力，企业们还要死守立异与扩张间的平衡，现在看来这是活到下一周期的要害条件。
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